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農銀匯理基金郭世凱

2019-08-06 16:42:09 來源:未知

展望7月,農藝匯理基金郭世凱分析認為,G20會議重啟經貿談判是短期風險偏好逆轉的關鍵性信號,此舉緩解了5月以來壓制市場情緒、投資者風險偏好最大的因素,即中美博弈的不確定性。

農銀匯理基金郭世凱認為,未來重啟經貿談判,市場將處于一段相對友好的關系轉暖期。中長期來看,中美博弈仍有不確定性,從2018年3月22日美方對600億商品征收關稅至今近10輪談判,雙方博弈反反復復。

針對此,農銀匯理基金郭世凱表示,經貿領域雖然重啟談判,但未來不排除美方在金融牌、科技牌、國防安全牌等領域持續制造影響。自力更生,回歸改革是我們更應關注和聚焦的領域。國內方面,從實體經濟數據看,經濟和企業盈利存在較大下行壓力。

針對市場走勢,農銀匯理基金郭世凱分析,風險偏好階段性修復后,市場中期仍需要基本面支撐。由于2018Q4企業盈利見到底部,疊加年初寬裕的流動性背景,市場預期企業盈利出現V型反轉的預期可能被證偽,由此,中報業績成色將影響本輪反彈高度。

從流動性角度來看,農銀匯理基金郭世凱分析,貨幣政策的基本面約束降低,但防范金融風險的約束下,宏觀流動性將繼續保持充裕,其次,農銀護理基金郭世凱認為,調結構和開放類政策的優先級會提升,在中美經貿談判重啟的窗口,雖然國內政策重心有調整,但預計政策力度不會減弱且更注重政策儲備。

綜上,農銀匯理基金郭世凱認為市場未來一段時間都會處于下有底、上有頂的震蕩階段?紤]到后續科創板推出所需穩定的市場環境、改革開放七十周年慶關鍵時點等因素,農銀匯理對市場保持相對樂觀。

具體到操作上,農銀匯理基金郭世凱維持審慎的原則,適當調整倉位結構,努力捕捉本輪反彈主攻方向。農銀匯理基金認為,一方面,外資依然是最重要的增量資金來源,繼續堅持以大金融和大消費板塊中外資偏好的品種為底倉。另一方面,農銀匯理基金認為,圍繞戰略新興方向,重點布局新興成長、中報業績超預期的優質成長標的。

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